En nuestro último seminario web de TCP, “Cotizaciones Rápidas y Cuotas Completas”, Christian Wettre y Ron Canty demuestran cómo superar las ineficiencias en ventas para fabricantes y distribuidores, y cómo SugarCRM cierra la brecha entre la cotización y el cumplimiento de la cuota.

Ya sea que estés en ventas internas, gestión de ventas o operaciones, esta sesión ofrece un plan para reducir el tiempo perdido y aumentar el crecimiento de los ingresos. Puedes ver la grabación completa a continuación.

Cotizaciones Rápidas: Comprimir el ciclo de ventas sin comprometer la precisión

Las cifras son claras: los vendedores dedican hasta un 35% de su tiempo cada semana a actividades que no son de venta, con aproximadamente 18 horas perdidas navegando por sistemas desconectados, hojas de cálculo y correos electrónicos para obtener respuestas y aprobaciones de los equipos internos y para compilar cotizaciones. Eso son dos días completos sin interactuar con los clientes.

Aquí entra la integración de TCP Fluent con SugarCRM–Epicor. Ron Canty demuestra cómo los representantes pueden pasar de una vista general de la cuenta a una cotización enviada por correo en menos de cinco minutos, sin cambiar de pestañas ni volver a ingresar datos. Todo, desde el historial de la cuenta y los catálogos de productos hasta los precios y la disponibilidad provenientes del ERP, está disponible en una sola vista. Para los fabricantes con configuraciones complejas o flujos de trabajo de ingeniería a pedido, Sugar soporta conceptos basados en fórmulas para los ítems y hasta permite a los representantes construir cotizaciones a partir de una lista de materiales (BOM) extraída directamente de Epicor ERP.

Ron muestra cómo el sistema marca y enruta las aprobaciones de descuentos en tiempo real. Por ejemplo, una cotización con un descuento superior al 20% notifica automáticamente a un gerente, bloquea la cotización para su edición y espera una decisión, lo que acorta los ciclos de aprobación de días a minutos.

Y todo funciona sin problemas en dispositivos móviles. Si un cliente solicita cambios en el sitio, los representantes pueden actualizar y enviar la cotización revisada directamente desde su teléfono.

Según una investigación de Accenture, los compradores B2B están al 57% del proceso de compra antes de hablar con un proveedor. Responder rápidamente con la cotización adecuada podría marcar la diferencia entre ganar o perder el negocio.

Cuotas Completas: Visibilidad en tiempo real de los ingresos para vendedores y gerentes

Una vez que las cotizaciones ganadoras están en marcha, es momento de seguir el rendimiento. Sin embargo, la mayoría de los sistemas ERP no manejan cuotas de ventas; en cambio, se enfocan en transacciones y reportes de ventas. Eso deja a los representantes y gerentes dependiendo de hojas de Excel para monitorear el progreso, las cuales se vuelven rápidamente obsoletas e inconsistentes.

La capacidad de Gestión de Cuotas de TCP para SugarCRM cambia eso. Christian Wettre mostró un tablero en vivo de cumplimiento de cuotas que muestra el progreso de cada representante por producto, equipo, región y período de tiempo. Está codificado por colores, basado en roles e incluye:

• % respecto al objetivo y cumplimiento real
• Proyecciones de tasa de ejecución
• Métricas de cobertura del pipeline
• Visualizaciones semanales, mensuales y trimestrales

Los gerentes pueden ajustar fácilmente las cuotas dentro de Sugar sin depender de Excel, y los vendedores reciben retroalimentación visual instantánea sobre su progreso, eliminando el proceso de “escondite en hojas de cálculo”.

La visibilidad en tiempo real del cumplimiento de cuotas mantiene a los vendedores comprometidos y enfocados.

Este seminario web fue uno de nuestra serie mensual sobre cómo ayudamos a nuestros clientes a usar la tecnología para reducir el 35% del tiempo que los vendedores dedican a no interactuar con los clientes.

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