Una experiencia unificada para vendedores

Con nuestra integración sin fisuras, los equipos de ventas pueden acceder a todo lo que necesitan, desde cotizaciones y precios hasta historial de cuentas y estado de pedidos, directamente dentro de SugarCRM. Esto permite a los vendedores trabajar de manera más eficiente y tomar decisiones mejor informadas. La interfaz es intuitiva y está diseñada pensando en la productividad de ventas, permitiendo a los representantes centrarse en construir relaciones con los clientes y cerrar negocios, en lugar de buscar datos. Con sistemas conectados, ya no es necesario alternar entre pantallas de ERP y hojas de cálculo. Todo está disponible en un solo lugar, donde y cuando se necesita.

Flujos de trabajo integrados de cotización a pedido
Nuestra solución conecta SugarCRM y Epicor para crear un proceso de ventas integrado que elimina silos y pasos manuales:

• Los vendedores inician oportunidades en SugarCRM y las siguen a lo largo de todo su ciclo de vida.
• Las cotizaciones pueden construirse utilizando datos en tiempo real de productos, precios y disponibilidad provenientes directamente de Epicor.
• Una vez aprobadas, las cotizaciones se integran sin problemas en Epicor como pedidos de venta, eliminando la necesidad de volver a ingresar datos.
• Los registros de oportunidades en CRM reflejan automáticamente las actualizaciones del sistema ERP, asegurando coherencia y reduciendo errores en el seguimiento.

Esta integración de ciclo completo fomenta la responsabilidad en ventas y operaciones, al tiempo que permite una mayor rapidez en el cumplimiento de pedidos y una mayor satisfacción del cliente.

Vistas en vivo de Epicor, directamente desde CRM
Una de las características destacadas de la integración TCP es la capacidad de incrustar datos de Epicor Kinetic directamente en los paneles de SugarCRM mediante dashlets impulsados por BAQ. Estas vistas en vivo son conscientes del contexto, lo que significa que los datos que muestran están filtrados según la cuenta o oportunidad específica que se visualiza en CRM.

Los representantes de ventas obtienen acceso inmediato a información clave de la cuenta, como:

• Cotizaciones actuales e históricas
• Estado de facturas y pagos
• Historial de compras y precios en diferentes categorías de productos
• Casos de servicio al cliente y devoluciones

Estas ideas en tiempo real eliminan la necesidad de informes personalizados o solicitudes internas. Todo lo que un vendedor necesita está al alcance de su mano, ayudándolos a adaptar conversaciones, hacer seguimientos más efectivos y planificar mejor.

Sincronización inteligente para cada flujo de trabajo
La integración está diseñada con flexibilidad en mente, soportando diferentes niveles de sincronización de datos según los requisitos del negocio:

• Sincronización bidireccional: Mantiene registros actualizados de clientes, contactos, cotizaciones, pedidos, facturas y casos de servicio en ambos sistemas.
• Sincronización unidireccional desde Epicor: Proporciona a los equipos de ventas las listas de precios y listas de piezas gestionadas por ERP más actuales, asegurando que las cotizaciones sean siempre precisas y basadas en los datos más recientes.

Estas capacidades garantizan un entorno de datos coherente y confiable, donde la actividad de ventas y los procesos de ERP se refuerzan mutuamente en lugar de operar en aislamiento.

Diseñado para la forma en que trabajan los equipos de ventas
Nuestra experiencia en CRM está optimizada para apoyar cómo operan realmente los equipos de ventas. Funciona en diferentes dispositivos e integra con herramientas de productividad como Outlook, para que los vendedores puedan:

• Crear cotizaciones de manera rápida y precisa, incluso en movimiento
• Utilizar paneles adaptados a su rol para gestionar el pipeline y las prioridades
• Aprovechar recomendaciones impulsadas por IA para las mejores acciones siguientes
• Monitorear el progreso de los negocios, pronosticar el rendimiento y analizar tendencias en tiempo real

Ya sea que su equipo esté en la oficina, en la planta de producción o viajando para reunirse con clientes, pueden mantenerse conectados con todo el proceso de ventas sin perder el ritmo.

Impulsar resultados medibles
Los beneficios de integrar SugarCRM con Epicor Kinetic van más allá de la conveniencia; generan resultados medibles. Nuestros clientes reportan:

• Ciclos de ventas significativamente más cortos gracias a menos transferencias manuales
• Mayor tasa de cierre al permitir que los vendedores respondan más rápido y con mayor precisión
• Mejor visibilidad de la actividad de la cuenta y el rendimiento del equipo a través de análisis en CRM
• Reducción de la carga administrativa al eliminar la entrada de datos duplicados y el seguimiento en Excel

Cuando los equipos de ventas dedican menos tiempo a buscar datos y más a interactuar con los clientes, todos ganan, desde los representantes y gerentes hasta operaciones y finanzas.