SugarAI for Epicor Kinetic Users
In this 30-minute demo, see how SugarAI paired with Epicor Kinetic gives your sales team one place to manage pipeline, accounts, and customer activity with real-time ERP data right where they work. The webinar shows how connecting CRM and ERP into a single sales system provides real-time visibility into orders, shipments, and invoices, eliminates spreadsheet quoting, and enables a complete quote-to-order workflow with reduced manual data entry.
In this 30-minute demo, we'll show you how SugarAI paired with Epicor Kinetic gives your sales team one place to manage pipeline, accounts, and customer activity with real-time ERP data right where they work.
How Epicor Kinetic Manufacturers Use CRM to Grow Revenue
Most Epicor Kinetic companies run their operations in ERP but struggle to manage sales with the same level of visibility.
Sales teams often rely on spreadsheets, email, and disconnected systems. Customer information lives in Epicor. Sales activity lives somewhere else.
The result is predictable:
- Sales reps calling the office for order status
- Quotes rebuilt manually from ERP data
- Forecasts based on guesswork instead of pipeline
This webinar shows how manufacturers solve that problem by connecting CRM and ERP into a single sales system.
TCP has worked with dozens of Epicor customers to deploy SugarAI that gives sellers real-time visibility into orders, shipments, and invoices without leaving CRM.
What You’ll Learn
We will demonstrate how to:
1. Give sales teams full visibility into ERP data
Account history, invoices, orders, pricing, and inventory inside the CRM interface.
2. Eliminate spreadsheet quoting
Quotes generated using real-time Epicor product and pricing data.
3. Create a complete quote-to-order workflow
Sales opportunities start in CRM and convert to Epicor sales orders automatically.
4. Reduce manual data entry
Customer records, contacts, quotes, and orders synchronized between systems.
5. Give leadership accurate forecasts
Pipeline visibility based on real sales activity rather than spreadsheets.
When CRM and ERP work together, sales teams spend less time searching for information and more time selling.
Fecha
12 de marzo de 2026
Hora
2:00 p.m. - 2:30 p.m. ET
Webinar
Evento en línea
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Anfitriones
Christian Wettre
EVP, GM North America
Ron Canty
SVP, North America
Preguntas Frecuentes
El evento SugarCRM para usuarios de Epicor Kinetic es un seminario web diseñado para mostrar cómo los fabricantes que utilizan el ERP Epicor Kinetic pueden mejorar la gestión de relaciones con los clientes al integrar SugarCRM. El evento demuestra cómo los datos de CRM y ERP pueden unificarse para dar a los equipos de ventas acceso a la actividad del cliente, historial de pedidos, oportunidades e interacciones de servicio en una sola plataforma. Los asistentes aprenden cómo SugarCRM ayuda a los usuarios de Epicor a: obtener una visibilidad completa de las relaciones con los clientes; automatizar flujos de trabajo de ventas y servicio; mejorar las previsiones y la gestión del pipeline; conectar los datos de CRM con las transacciones de ERP; aumentar la eficiencia de ventas entre los equipos de fabricación. La sesión es especialmente relevante para los fabricantes que buscan cerrar la brecha entre las operaciones de ERP y los procesos de ventas orientados al cliente.
Durante el evento, los asistentes verán cómo SugarCRM se conecta con Epicor Kinetic para ofrecer una visión completa de los datos de clientes y del rendimiento de ventas. Los temas clave que normalmente se cubren incluyen: Cómo funciona la sincronización de datos entre CRM y ERP; Ver el historial de pedidos y transacciones de Epicor dentro de SugarCRM; Automatización de los procesos de ventas mediante flujos de trabajo de CRM; Identificación de oportunidades de venta cruzada y venta adicional utilizando datos de ERP; Mejorar el pronóstico con información unificada del pipeline; Optimizar la colaboración entre los equipos de ventas, servicio y operaciones; El seminario web también demuestra cómo la integración reduce la entrada de datos manual y garantiza que los equipos de ventas siempre trabajen con datos operativos precisos.
Integrar SugarCRM con Epicor Kinetic proporciona a los fabricantes un ecosistema conectado que combina datos operativos de ERP con herramientas de interacción con el cliente. Los principales beneficios incluyen: Visión unificada del cliente: Acceder a transacciones de ERP, cotizaciones e información de la cuenta directamente dentro de CRM. Mejor inteligencia de ventas: Identificar oportunidades basadas en el comportamiento de compra histórico. Flujos de trabajo automatizados: Reducir procesos manuales sincronizando datos de clientes entre sistemas. Mejor pronóstico: Combinar los datos del pipeline de CRM con perspectivas financieras de ERP. Servicio al cliente mejorado: Permitir que los equipos de soporte accedan al historial de pedidos y a los detalles de la cuenta en tiempo real. En conjunto, Epicor Kinetic y SugarCRM crean una pila tecnológica poderosa que permite a los fabricantes mejorar la productividad de ventas, la retención de clientes y el crecimiento de ingresos a largo plazo.
El seminario web está dirigido a profesionales que trabajan en empresas de fabricación que actualmente utilizan Epicor Kinetic ERP y desean mejorar la gestión de las relaciones con los clientes. Los asistentes típicos incluyen: líderes de ventas que utilizan Epicor Kinetic, ejecutivos de fabricación responsables de la transformación digital, administradores de CRM o ERP, líderes de TI que evalúan la integración de CRM y gerentes de servicio al cliente que buscan mejores herramientas de gestión de casos. El evento es particularmente valioso para las organizaciones que actualmente gestionan las interacciones con los clientes en hojas de cálculo, sistemas CRM desconectados o directamente dentro del ERP, lo que puede limitar la visibilidad del ciclo de vida completo del cliente.
Epicor Kinetic ERP gestiona procesos operativos y financieros, pero no está diseñado para apoyar plenamente la gestión del pipeline de ventas, la automatización del marketing o los flujos de trabajo de compromiso con el cliente. Un CRM como SugarCRM complementa a Epicor al proporcionar: Seguimiento del pipeline y de oportunidades; Historial de comunicaciones con el cliente; Automatización de campañas de marketing; Gestión y nutrición de leads; Gestión de casos y herramientas de servicio al cliente. Al integrar SugarCRM con Epicor Kinetic, los fabricantes pueden crear un entorno unificado de datos de clientes donde los equipos de ventas, servicio y operaciones comparten la misma información. Esto mejora la colaboración, acelera los ciclos de ventas y fortalece las relaciones con los clientes.
