Account Explorer para SugarAI
Conozca los detalles. Actúe sobre el panorama completo.
Para equipos de ventas, servicio y canales que gestionan cuentas complejas con múltiples ubicaciones, Account Explorer le da a SugarAI una vista visual, reportable y accionable de toda la red del cliente, no un registro a la vez.
Construido sobre SugarAI. Integrado con Epicor Kinetic.
Cómo funciona
Vea toda la red, no solo un registro
Busque un cliente grande en un CRM plano y obtiene una pared de nombres casi idénticos. Account Explorer convierte eso en una imagen clara y viva.
Mapa visual de jerarquías
Vea toda la estructura de la cuenta como un árbol: la casa matriz, las unidades de negocio y las ubicaciones debajo. Ábralo para ver el panorama completo. Haga clic en cualquier rama y toda la pantalla se enfoca en ella.
“Deje de adivinar cómo se organiza su cliente. Véalo.”
Consolidación de registros relacionados
Reúna contactos, oportunidades, casos y reuniones de cada ubicación en un solo lugar, al nivel del árbol que usted elija. Sin saltar entre cuentas. Sin depender de la memoria.
“Todo sobre la red de un cliente, en un solo lugar, al mismo tiempo.”
Línea de tiempo con búsqueda
Un historial cronológico de cada reunión y punto de contacto en toda la jerarquía o en cualquier rama, desde lo próximo hacia atrás en la historia, con búsqueda de texto completo para encontrar la demostración o la persona en segundos.
“Cuente la historia de una relación de un vistazo, no carpeta por carpeta.”
Reportes sobre toda la red
Ejecute sus reportes actuales de Sugar contra toda una red, y vea dónde no está pasando nada.
Construcción y mantenimiento automáticos
Empareja por dominio, dirección, teléfono o cualquier campo personalizado, y mantiene el árbol al día a medida que el cliente crece.
Metadatos para pronósticos
Nivel, rol, grupo e ingresos consolidados en cada cuenta impulsan el pronóstico basado en cuentas.
Por qué importa
Un cliente, una docena de registros. Hasta ahora.
Todos los CRM guardan las cuentas de la misma manera: un nombre, una dirección, un montón de detalles. Eso funciona bien hasta que un cliente no es una sola ubicación. Busque hoy una cuenta con varias sucursales y obtiene una pared de nombres casi idénticos, sin forma de saber qué está pasando en ninguna de ellas.
En la práctica
Dónde se nota en el día a día
Preparación de revisiones de negocio
Abra la cuenta principal antes de una revisión trimestral y vea cada negocio, caso y reunión de todas las ubicaciones de un vistazo.
Desempeño de distribuidores y grupos de compra
Consolide actividad de ventas, pedidos e ingresos a través de redes de concesionarios y grupos de compra.
Soporte multi-sucursal
Una llamada desde una sucursal desconocida se abre igual con todo el contexto: cada punto de contacto que la cuenta completa ha tenido.
Pronóstico basado en cuentas
Pronostique el valor combinado real de una cuenta compleja, no el fragmento que casualmente se registra en un solo registro.
Diseñado para
Fabricantes y distribuidores con clientes de múltiples ubicaciones
- Ubicaciones de clientes distribuidas en territorios geográficos
- Franquicias u operaciones de cadenas con varias unidades
- Redes de concesionarios o canales de distribución
- Grupos de compra o estructuras de compra cooperativas
- Líneas de producto multimarca o multidivisión
- Cuentas regionales con varias ubicaciones de compra
Parte del Acelerador de CRM para Manufactura de TCP
Por qué esto y no aquello
Las herramientas puntuales hacen una parte. Esto hace las cuatro.
Jerarquías estándar de CRM
Muestran la estructura, pero sin consolidaciones, sin línea de tiempo y sin reportes sobre ella.
Herramientas de jerarquía independientes
Dependen de los números de Dun & Bradstreet, lo que es menos flexible para industrias que definen sus relaciones de otra manera.
Herramientas de planificación de cuentas clave
Planificación aislada, no una jerarquía integrada con consolidación, línea de tiempo y reportes dentro del CRM.
Account Explorer es la única que combina jerarquía visual, analítica consolidada, una línea de tiempo con búsqueda y reportes nativos, todo dentro de SugarAI.
Pruébelo gratis con sus propias cuentas.
Inicie una prueba gratuita que se instala en minutos y aporta valor desde el primer día.