La integración de Sugar y Kinetic, por TCP

Sugar vende.
Kinetic entrega.
Con fluidez.

Un vendedor promedio pierde dos días de venta cada semana buscando el estado de pedidos, precios e historial de cuentas entre sistemas. Fluent le devuelve esos días.

Cuenta de Sugar, dashlets de Kinetic en vivo
Un registro de cuenta de Sugar con datos de Epicor Kinetic en vivo: campos del panel de Kinetic, pedidos abiertos y cotizaciones abiertas

Fluent es la plataforma de integración de TCP que conecta SugarAI y Epicor Kinetic.

2días/sem

Que pierde cada vendedor en trabajo que no es vender, buscando el estado entre sistemas.

0líneas

De código personalizado. La configuración se hace desde un portal web.

1fuente

Vistas de Kinetic en vivo dentro de Sugar. Sin duplicación, sin datos obsoletos.

Los vendedores trabajan en Sugar. Producción, finanzas y servicio siguen en Kinetic. Ambos lados se mantienen sincronizados sin esfuerzo.

Lo que obtiene con Fluent

Hecho para vender. Confiable para operaciones.

Vistas del ERP en vivo dentro de Sugar

Pedidos abiertos, facturas, cartera vencida, inventario por almacén, casos y devoluciones aparecen dentro de los registros de cuenta de Sugar. Construido sobre BAQs de Epicor.

Sincronización bidireccional

Cuentas, contactos, oportunidades, cotizaciones, pedidos y casos fluyen en ambos sentidos. Partes y listas de precios fluyen de Kinetic a Sugar.

De cotización a pedido, sin volver a capturar

Las oportunidades pasan a Kinetic como cotizaciones. Los negocios ganados regresan como pedidos de venta. Sin copiar y pegar, sin entregas perdidas.

Configurado, no programado

La configuración se hace desde un portal web en horas, no en semanas. Sin desarrollo a la medida, sin middleware complejo.

Mapeo dinámico de campos

Mapee campos estándar y personalizados entre Sugar y Kinetic desde el portal, cada vez que el negocio cambie.

Soporte multiempresa

¿Opera varias empresas en Kinetic? Una instancia de Sugar se conecta a tantas empresas de Kinetic como maneje.

Seguridad granular

Controles a nivel de campo, vista, registro, equipo y rol dentro de Sugar. Las personas correctas ven los datos correctos.

Listo para móvil y Outlook

Los vendedores siguen conectados desde el camino, la planta o el sitio del cliente, con vistas de Kinetic en vivo desde Sugar Mobile.

Cómo funciona

En operación en horas, no en semanas.

Fluent se entrega como suscripción en la nube. Desde el portal de Fluent configura su conexión y elige qué flujos activar. Sin instalación, sin middleware que cuidar.

1

Conectar

Enlace Sugar y Kinetic desde el portal de Fluent.

2

Configurar

Elija los flujos de trabajo y los mapeos de campos que quiere.

3

Operar

Los vendedores trabajan en Sugar con los datos y procesos de Kinetic a la mano.

Despliegue
Suscripción en la nube, sin instalación
Configuración
Autoservicio desde el portal de Fluent
Flujo de datos
Bidireccional, en tiempo real
Ajustes
Apuntar y hacer clic, sin código
Soporte de Epicor
Nube y on-premise
Productos de Sugar
Sell, Serve y Enterprise

Flujos de datos

Los registros clave se mantienen sincronizados, automáticamente.

Donde otras integraciones duplican registros por todos lados, Fluent reduce al mínimo la transferencia de datos: los usuarios de Sugar ven datos de Epicor en vivo, justo donde trabajan. Menos sincronización, menos riesgo de datos obsoletos, más claridad.

De Sugar Sell a Epicor Kinetic

Lo que crean sus vendedores pasa al ERP.

  • CuentaCliente
  • ContactoContacto
  • OportunidadPedido de venta
  • CotizaciónPedido de venta
  • CasoCaso

De Epicor Kinetic a Sugar Sell

Los datos maestros del ERP regresan a sus vendedores.

  • ClienteCuenta
  • ContactoContacto
  • ParteCatálogo de productos
  • CotizaciónCotización
  • CasoCaso

Profundice con los BAQs de Epicor

El módulo base incluye el dashlet de BAQ de Kinetic, que invoca Business Activity Queries de Epicor desde dentro de Sugar Sell. Usted controla qué elementos de datos se comparten entre ambos sistemas: apuntar y hacer clic, sin programar.

Preguntas

Preguntas frecuentes

¿Qué datos se sincronizan entre Epicor y Sugar?

Fluent mantiene sus datos transaccionales sincronizados en ambos sentidos: clientes, contactos, cotizaciones, pedidos, facturas y casos. Los datos maestros fluyen en un solo sentido, de Epicor a Sugar: listas de precios y partes. También cuenta con mapeo completo de campos personalizados, para que la integración se adapte a cómo opera su negocio.

¿Puedo ver datos de Epicor directamente en Sugar?

Sí. Fluent muestra datos de Epicor en vivo dentro de Sugar mediante dashlets personalizados impulsados por BAQs de Epicor. Su equipo de ventas ve pedidos abiertos, inventario, estado de pedidos y cualquier otro dato del ERP desde el registro en el que está trabajando. Sin cambiar de sistema, sin copiar y pegar, sin esperar a que operaciones genere un reporte.

¿Cómo se manejan los conflictos entre sistemas?

Fluent incluye resolución de conflictos integrada y un registro de auditoría completo de cada sincronización. Cuando el mismo registro se actualiza en ambos sistemas, Fluent aplica las reglas que usted configuró para determinar qué versión prevalece, y registra cada cambio para que vea exactamente qué pasó y cuándo.

¿Tengo que mantener dos conjuntos de datos de clientes?

No. Ese es justamente el punto de Fluent. Un cambio en cualquiera de los dos sistemas fluye al otro automáticamente. Su equipo de ventas trabaja en Sugar, su equipo de operaciones trabaja en Epicor, y ambos ven la misma verdad del cliente sin que nadie duplique el trabajo.

¿Qué tan rápido se reflejan los cambios entre sistemas?

La sincronización ocurre al instante cuando cambia un registro. Para operaciones masivas también puede programar sincronizaciones por lotes con la frecuencia que convenga a su negocio. Cada ejecución queda registrada con tasas de éxito, duración y bitácoras detalladas, para que siempre conozca el estado de su flujo de datos.

Requisitos

  • Todas las versiones soportadas de Sugar Sell, Serve y Enterprise
  • Epicor versión 10.2.500 o posterior, en la nube o on-premise
  • API de Epicor expuesta y accesible desde internet
  • Se entrega como suscripción en la nube, sin nada que instalar

Recursos

Véalo de cerca.

Descargue el folleto

El resumen de dos páginas de la integración Fluent: qué obtiene, cómo funciona y los flujos de datos. Listo para compartir con su equipo.

Descargar el PDFPDF, 2 páginas

Webinar, 30 minutos

SugarAI para usuarios de Epicor Kinetic

Vea a Fluent unir el CRM y el ERP: visibilidad del ERP en tiempo real para ventas y servicio, conectores preconstruidos que resisten actualizaciones y menos mantenimiento de TI.

Ver la sesión
Agende un recorrido

Véalos trabajar juntos.

Agende un recorrido de 30 minutos. Le mostraremos la integración Fluent funcionando en vivo con datos como los suyos.

Construido y mantenido por TCP, SugarAI Premier Partner y Epicor Elite Partner. Lo hacemos todos los días.