ServiciosImplementación de Sugar
Implementación de Sugar Sell, Serve y Market para fabricantes y distribuidores
- Epicor Platinum Partner
- SugarAI Premier Partner
- 100s de implementaciones de Epicor y Sugar en toda América
Un CRM para un fabricante no es un CRM para una empresa de software. Sus cuentas tienen plantas, divisiones y compradores en tres ciudades. Sus cotizaciones tienen que coincidir con cómo cotiza el ERP. TCP lleva más de veinte años implementando Sugar para empresas como la suya, y cada implementación arranca con la conexión al ERP dentro del alcance.
Para quién es
- Empresas que pasan a Sugar por primera vez.
- Un despliegue anterior de Sugar que se atoró o que nunca se adoptó.
- Empresas que suman Serve o Market a una instalación existente de Sell.
- Empresas maduras donde la mayor parte del ingreso viene de cuentas existentes. La planeación de cuentas importa más que la captura de prospectos.
Qué le da el fabricante y qué aporta TCP
| SugarAI le da | TCP aporta |
|---|---|
| La licencia y una configuración estándar | Jerarquías de cuenta para matrices con muchas plantas y divisiones |
| Etapas de venta genéricas | Etapas que reflejan cómo vende de verdad un fabricante, desde la solicitud de cotización hasta el pedido recurrente |
| Un módulo de cotizaciones | Estructuras de cotización que coinciden con los precios de su ERP y se convierten en pedidos de venta |
| Un proyecto aparte para integrar el ERP, más adelante | La conexión al ERP dentro del alcance desde el primer día |
| Capacitación para usuarios finales | Capacitación de administradores y desarrolladores, para que no dependa de nadie |
Cómo lleva TCP una implementación
Cinco pasos. La conexión al ERP corre junto a los pasos 2 a 5, en paralelo y no como una segunda fase. Precio cerrado para alcance definido, y el rango de duración se indica en el estimado.
Paso 1
Descubrimiento
Mapear cómo vende, cotiza y atiende hoy. Lo que no funciona se arregla antes de construirlo.
Paso 2
Configuración
Módulos, roles, diseños de pantalla, flujos de trabajo, reportes y móvil. Construido según el mapa del paso 1.
Paso 3
Migración de datos
Desde su CRM anterior, hojas de cálculo o el ERP. Limpiados, mapeados y probados dos veces.
Paso 4
Capacitación
Usuarios finales, administradores y desarrolladores. Su administrador termina pudiendo hacer cambios sin llamar a TCP.
Paso 5
Salida en vivo
Corte, y luego 30 días de acompañamiento cercano mientras se forman los hábitos.
Vía paralela: la conexión al ERP se define en el paso 1 y se construye junto a los pasos 2 a 5, para que ventas vea datos del ERP al salir en vivo.
Construido para fabricantes y distribuidores
Un solo manual para CRM, ERP e IA. Los mismos patrones, ya sea que la cuenta viva en el CRM, el pedido viva en el ERP o un agente responda por los dos.
Relaciones con clientes · CRM
Qué se construye en Sugar
- Planeación de cuentas: cuentas matrices e hijas, plantas, divisiones y grupos de compra.
- Relaciones multisitio: un cliente, muchos destinos de envío y muchos contactos.
- Seguimiento de conversión de cotizaciones: cuáles se vuelven pedidos, en cuánto tiempo y por qué las demás no.
- Diseño de territorios y cuotas construido según cómo cubren el mapa sus representantes.
- Casos de servicio ligados a la cuenta y al pedido en el ERP.
- Campañas que saben qué compran ya cuáles cuentas.
Operaciones · ERP
Qué trae la conexión
- Facturas, pedidos abiertos y embarques en el registro de la cuenta.
- Bloqueos de crédito visibles antes de que salga una cotización.
- Producto y precios del ERP dentro de la cotización.
- Cotizaciones que se vuelven pedidos de venta sin recaptura.
- Vistas de cobranza: facturas vencidas visibles para el representante dueño de la relación.
Funciona con Epicor Kinetic o con el ERP que usted use.
Agentes de IA
Qué automatizar, y cuándo
- Al salir en vivo: un agente de estado de pedidos o de servicio al cliente, usando los datos que la implementación acaba de limpiar.
- En un trimestre: un agente de comunicaciones que envía facturas y seguimientos automáticamente.
- Más adelante: cualquier cosa a medida. Espere a que el equipo haya vivido con el sistema.
Capacitación
- Usuarios finales. Sesiones por rol. Los representantes aprenden las pantallas de ventas y servicio aprende las suyas.
- Administradores. Campos, diseños, flujos de trabajo, reportes y gestión de usuarios. La meta es la autosuficiencia.
- Desarrolladores. Para empresas con personal técnico interno que quiere extender Sugar por su cuenta.
Se imparte en inglés o en español.
Gestión del proyecto
- Un líder de proyecto de TCP desde el descubrimiento hasta la salida en vivo.
- Una llamada de estatus semanal y una lista de tareas compartida.
- Los cambios de alcance se documentan, se cotizan y se aprueban antes de empezar. Sin sorpresas al final.
Resultados
1 proyecto
Sugar y Kinetic juntos
IMPELMEX
Sugar y Kinetic implementados juntos y conectados con Fluent.
Leer el caso de estudio
29
distribuidores, un mismo conjunto de datos
Jayco
El mayor fabricante de vehículos recreativos de Australia, con más de 1,000 empleados. Sugar reunió los datos de la oficina central y de los distribuidores en un solo lugar: mercadotecnia, ventas y posventa.
Leer el caso de estudio
12
plantas, una sola instancia
Creative Foam
Doce plantas en Estados Unidos y México sobre una sola instancia de Sugar.
Leer el caso de estudioTambién: Marine Instruments, Kreato y Megaplast.
Preguntas frecuentes
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