ServiciosMigración y actualizaciones
Pase a Sugar o a Epicor Kinetic, o actualice la versión que tiene, sin perder sus datos
- Epicor Platinum Partner
- SugarAI Premier Partner
- 100s de implementaciones de Epicor y Sugar en toda América
Los fabricantes le dan herramientas de actualización y documentación. No le limpian los datos, no reconstruyen las personalizaciones que se rompen ni rehacen los reportes. TCP sí. Cada migración que lleva TCP termina con un conteo de conciliación que usted mismo puede revisar.
Para quién es
- Empresas en una versión antigua de Sugar y atrasadas en actualizaciones.
- Empresas en Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, Zoho, GoldMine o un CRM hecho en casa, que se mueven a Sugar.
- Empresas en Epicor 9 o 10, o en Kinetic en sitio, que se mueven a Kinetic actual en la nube.
- Empresas con un chatbot de primera generación o automatizaciones por reglas que deberían ser un agente.
Qué le da el fabricante y qué aporta TCP
| El fabricante le da | TCP aporta |
|---|---|
| Herramientas de actualización y notas de versión | Una revisión de cada personalización contra la nueva versión antes de que corra nada |
| Una utilidad de importación | Limpieza de datos, mapeo de campos, cargas de prueba y conteos de conciliación |
| Una versión nueva | Reportes, flujos de trabajo e integraciones reconstruidos y probados |
| Una fecha de corte | Un plan de reversión y un corte planeado alrededor de su calendario de negocio |
Cambiar de CRM también significa que la gente pierde los hábitos que construyó en el anterior. TCP mapea las funciones de las que depende su equipo y las reconstruye en Sugar. El cambio no debería costarle a nadie lo que usa todos los días.
Rutas de migración que TCP ha hecho
| Desde | Hacia | Qué suele reconstruirse | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Salesforce | Sugar | Objetos personalizados, reportes, plantillas de correo, reglas de automatización | Precio cerrado |
| Microsoft Dynamics | Sugar | Mapeo de entidades, flujos de trabajo, hábitos de Outlook | Precio cerrado |
| HubSpot | Sugar | Secuencias, listas, etapas de negocio, vínculos de mercadotecnia | Precio cerrado |
| Zoho, GoldMine y otros CRM heredados | Sugar | Historial de notas, campos personalizados, búsquedas guardadas | Precio cerrado |
| Versión antigua de Sugar | Sugar actual | Personalizaciones de código, logic hooks, reportes, integraciones | Precio cerrado |
| Sugar en sitio | Sugar en la nube | Personalizaciones que tocan el servidor, almacenamiento de archivos, integraciones | Precio cerrado |
| Epicor 9 o 10 | Kinetic | Personalizaciones, BAQs, tableros, integraciones | Precio cerrado |
| Kinetic en sitio | Kinetic en la nube | Personalizaciones que dependen del servidor, integraciones, ruteo de impresión | Precio cerrado |
Cómo protege TCP los datos
Seis pasos, con dos puntos de control que usted controla: usted firma antes de que se mueva nada y confirma antes de que el sistema anterior quede de solo lectura.
1 · Usted firma
Mapear
Cada campo del sistema anterior al nuevo, por escrito. Usted lo firma antes de que se mueva nada.
Paso 2
Carga de prueba
Una copia completa en un sistema de pruebas. Su equipo la recorre.
Paso 3
Conciliar
Conteo de registros por objeto. Revisiones puntuales en las cuentas que más importan. Corregir, recargar, repetir.
Paso 4
Reconstruir
Los reportes, flujos de trabajo e integraciones que se rompen se reconstruyen y se prueban en el sistema de pruebas.
Paso 5
Corte
Carga final en la fecha acordada. Plan de reversión listo por si acaso.
6 · Usted confirma
Verificar
Los conteos coinciden. Usted lo confirma. Entonces el sistema anterior queda de solo lectura.
Cómo es el trabajo, plataforma por plataforma
Para Sugar
Una actualización de versión con años de personalizaciones
- Revisión de código contra la nueva versión. Qué sigue funcionando y qué no.
- Pruebas en una copia de su instancia.
- Reconstrucción de lo que se rompe: logic hooks, módulos personalizados, integraciones.
- Recapacitación en las pantallas que cambiaron.
- Combinar la actualización con una integración nueva cuando tiene sentido. Un proyecto, no dos.
Pasar de otro CRM sigue los mismos seis pasos, más el mapeo de funciones para que nadie pierda aquello de lo que depende.
Para Epicor Kinetic
Qué implica una actualización de Epicor
- Personalizaciones y BAQs revisados y convertidos para Kinetic.
- Integraciones probadas de nuevo.
- De sitio a nube: personalizaciones que dependen del servidor rehechas, y ruteo de impresión y almacenamiento de archivos movidos.
- Corte planeado alrededor de la producción. Una planta 24/7 no se puede detener un fin de semana.
Para agentes de IA
Dos puntos
- Los agentes sobreviven a las actualizaciones. Los agentes Fluent se conectan por la capa de conectores, no por personalizaciones dentro de Sugar o Kinetic. Una actualización requiere una prueba, no una reconstrucción.
- La automatización vieja se reemplaza. Un chatbot de primera generación o un montón de automatizaciones por reglas: TCP lleva ese mismo conocimiento a un agente que hace más.
Resultados
24/7
planta operando durante el corte
Greenpaper
Epicor en sitio desde 2015, paso a Kinetic en la nube en 2022 con una planta operando 24/7.
Leer el caso de estudio
Nube
para trazabilidad y velocidad de cambio
Tecnas
Fabricante de alimentos en Kinetic en la nube por trazabilidad y velocidad de cambio.
Leer el caso de estudioPreguntas frecuentes
Solicite una evaluación de migración sin costo
Díganos qué usa hoy, en qué versión y aproximadamente cuántos registros tiene. Recibe un plan por escrito: qué se mueve, qué se reconstruye y un precio cerrado.